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【対談】第14回<海外積立投資の基礎>商品の種類と活用方法について。

公開日: : 最終更新日:2020/08/04 動画

こんにちは、K2 Assurance 保険アドバイザーの松本です。

 

今回は、K2 Investment 投資アドバイザー眞原との対談動画のご案内です。

投資と保険は金融商品という点では同じですが、商品性、考え方、セールスの仕方も全然違います。お互いに畑の違うキャリアのなかで、投資と保険について対談をしていきます。

 

【内容】

<海外積立投資の基礎>商品の種類と活用方法。

海外積立には大きく3つの商品があります。

・海外積立年金(変額プラン)

・海外積立年金(元本確保型プラン)

・海外積立年金(3.5%金利保証プラン)

それぞれ商品性が違うので、目的に応じて選択できます。

その他、「老後資金準備の対策」「稼ぎ方の変化」などについても少し話しています。

 

<今回の内容に関連するブログ>

児童手当を使ったコスパ最強の学資準備!

海外積立年金(変額プラン)

海外積立年金(元本確保型プラン)

海外積立年金(3.5%金利保証プラン)

 

 

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他にも、

海外金融商品の解説

アドバイス事例集

などの動画もありますので、よければ御覧ください!

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    • プロフィール

      保険アドバイザー 松本崇裕
      <経歴>
      岡山大学 環境理工学部 卒業
      大手建設設備会社に勤務後、
      外資系生命保険会社で6年勤務。
      その後、2019年4月から弊社保険アドバイザーとして勤務。

      <趣味>
      フットサル、テニス、スノボー、ゴルフ(初心者)

      <出身地>
      愛媛県喜多郡

      <自己紹介>
      大学卒業後、東証1部上場の設備会社で現場監督として勤務。

      外資系生命保険会社からスカウトされ、2013年1月から生命保険のライフプランナーとして6年3ヶ月勤務。

      また同時期に個人で海外投資も始めましたが、海外投資の情報は少なく信頼できるか判断も難しいので、WEBや知人から沢山の情報を集めていました。 その1つの情報源としてK2のメルマガを購読しながら知識を深めていきました。

      そして国内外の保険や投資についてメリット、デメリットを正直に伝えた上でアドバイスをする活動方針に共感し、弊社保険アドバイザーとして2019年4月よりK2 Holdingsに参画しました。

      クライアントのマネーリテラシーの底上げをしつつ、日々顧客利益の為に活動しております。

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