「 相談事例 」 一覧
株と相関性の低い運用ということで、オフショアファンドにUSD43,000を投資して運用を始めました。＜広島県 30代後半 女性 フリーランス＞
2021/09/22 | 相談事例
こんにちは、K2 Assurance 保険アドバイザーの松本です。 今回は相談事例のご紹介です。この方の相談内容の要点をまとめると・株やインデックスファンドは別で運用している・予算は300〜
妻の反対を説得して、子供の教育資金準備のために海外積立年金(元本確保型プラン)を始めました。＜埼玉県 30代前半 男性 会社員＞
2021/09/01 | 相談事例
こんにちは、K2 Assurance 保険アドバイザーの松本です。 今回は相談事例のご紹介です。この方は、私のブログを読んで無料の直接相談から下記のようにお問い合わせ頂きました。
元本確保型ファンドの募集をキッカケにオフショア資産管理口座での運用を始めました。＜滋賀県 30代後半 女性 パート勤務＞
2021/08/23 | 相談事例
こんにちは、K2 Assurance 保険アドバイザーの松本です。 今回は相談事例のご紹介です。この方は弊社のクライアントで、ご自身で海外個人年金保険、ご主人でインデックス型海外終身保険を始
ご家族からのご紹介で、海外積立年金(変額プラン)と新インデックス型海外終身保険を始めました。＜東京都 20代前半 女性 キャビンアテンダント＞
こんにちは、K2 Assurance 保険アドバイザーの松本です。 今回は相談事例のご紹介です。 相談のきっかけはお父さんからの紹介です。この方のお父さんが弊社のクライアントで、オ
生命保険を見直して、海外固定金利商品とオフショアファンドで運用を始めました。＜広島県 50代後半 女性 会社役員＞
2021/07/27 | 相談事例
こんにちは、K2 Assurance 保険アドバイザーの松本です。今回は相談事例のご紹介です。この方は以前にも事例紹介しています。【相談事例】日本の保険を大きく見直して、海外積立年金(変額プラン)を始
プルデンシャル生命の保険を見直して、海外積立年金(変額プラン)とインデックス型海外終身保険を始めました。＜東京都 40代前半 男性 会社員＞
2021/07/20 | 相談事例
こんにちは、K2 Assurance 保険アドバイザーの松本です。 今回は相談事例のご紹介です。 ご相談のキッカケは「海外個人年金＆海外即時年金セミナー」に参加されて、その後の無料
アドバイザー変更後に、海外積立年金(変額プラン)を増額されました。＜静岡県 50代後半 女性 会社役員＞
2021/07/12 | 相談事例
こんにちは、K2 Assurance 保険アドバイザーの松本です。今回は相談事例のご紹介です。 最初のお問い合わせ内容は以下です。少額ですが、ITAのレボリューションを始めで18ヶ月です。現
初めての海外投資ですが、お子さんを契約者にして「海外積立年金(変額プラン)」を始めました。＜宮城県 40代後半 女性 公務員＞
2021/07/08 | 相談事例
こんにちは、K2 Assurance 保険アドバイザーの松本です。今回は実際の相談事例をご紹介します。 この方はブログを読んで頂いてから、以下のお問い合わせでした。海外の保険は，実際コワくて
