住友生命 たのしみ未来グローバル(学資積立プラン) 指定通貨建個人年金保険

こんにちは、K2 Collage 松本です。

今回は住友生命の学資積立保険たのしみ未来グローバル(学資積立プラン)を解説します。こちらは住友生命の商品ですが、証券会社地方銀行信用金庫で販売されている商品になります。また「学資」とついているので一般的な学資保険と思っている人もいますが、全然違うので注意してください。

 

一般的な学資保険と違うとはどういうことでしょうか?

 

一般的な学資保険は契約者(親)が死亡したときは、以後の保険料支払いが免除されますが、学資金や満期金は契約時のまま受け取れます。この「たのしみ未来グローバル(学資積立プラン)」では『払込免除がない』ということです。その他にも返戻率がどれくらいになるのかも併せて確認してください。

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    • プロフィール

      保険アドバイザー 松本崇裕
      <経歴>
      岡山大学 環境理工学部 卒業
      大手建設設備会社に勤務後、
      外資系生命保険会社で6年勤務。
      その後、2019年4月から弊社保険アドバイザーとして勤務。

      <趣味>
      フットサル、テニス、スノボー、ゴルフ(初心者)

      <出身地>
      愛媛県喜多郡

      <自己紹介>
      大学卒業後、東証1部上場の設備会社で現場監督として勤務。

      外資系生命保険会社からスカウトされ、2013年1月から生命保険のライフプランコンサルタントとして6年3ヶ月勤務。

      また同時期に個人で海外投資も始めましたが、海外投資の情報は少なく信頼できるか判断も難しいので、WEBや知人から沢山の情報を集めていました。 その1つの情報源としてK2のメルマガを購読しながら知識を深めていきました。

      そして国内外の保険や投資についてメリット、デメリットを正直に伝えた上でアドバイスをする活動方針に共感し、弊社保険アドバイザーとして2019年4月よりK2 Holdingsに参画しました。

      クライアントのマネーリテラシーの底上げをしつつ、日々顧客利益の為に活動しております。

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