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【朗報】1年3ヶ月ぶりの「元本確保型ファンド」です(残高3.5兆円、年率17.9%、累積454.2%のヘッジファンド)。

公開日: : 最終更新日:2021/05/21 海外の保険商品, 時事ネタ, お得情報

こんにちは、K2 Assurance 保険アドバイザーの松本です。

 

今回は、皆さん待望の元本確保型ファンドの募集が再開したのでご紹介します。

コロナで世界的に低金利になったので、しばらく組成されませんでしたが、ようやく新しいものがご紹介できるようになりました。

 

今回の条件はこちらです。

最低投資額:USD10,000(約110万円)
通貨:USD
満期:6年後(2027.7.5)
保証:元本の96%(満期時)
保証元:バークレイズ(A+)
投資先:米ヘッジファンド(四半期平均)
購入手数料:なし
解約手数料:なし
売買:毎日
戦略:元本確保型ファンド

募集期限:〜5/14(金)
(オフショア資産管理口座、スイスプライベートバンク経由可)

 

6年後の満期時に元本の96%米銀大手バークレイズ(A+)によって保証されます(つまり最悪の損失が-4%)。

こちらバークレイズの格付け。三菱UFJ銀行よりも良い格付けです。

元本確保型 ファンド バークレイズ 格付け 保証 リターン リスク フィッチ ムーディーズ 募集

その上で、最高に優秀な米ヘッジファンドへ投資することができます。

そしてファンドのリターンの四半期平均をもらうことができます。

そのヘッジファンドの成績がこちら(前回と同じファンドですが、情報がアップデートされてます)。

元本確保型 ファンド バークレイズ 格付け 保証 リターン リスク フィッチ ムーディーズ 募集 元本確保型 ファンド バークレイズ 格付け 保証 リターン リスク フィッチ ムーディーズ 募集

2010年の設定来の毎年の数字(上表の一番右Total)が・・・

2010年:+6.1%(11月〜)
2011年:+8.4%
2012年:+12.5%
2013年:+25.3%
2014年:+23.3%
2015年:+15.7%
2016年:+28.2%
2017年:+22.0%
2018年:+2.2%
2019年:+25.6%
2020年:+18.3%
2021年:+0.9%(〜3月)

つまり11年11勝(全勝)です。

年間平均リターン:17.9%
累計リターン:+454.2%(約5.5倍)

という素晴らしい結果となってます。

 

こちらファンドの投資先。

世界中の株へ投資していますが、米株中心です(71.5%)。

元本確保型 ファンド バークレイズ 格付け 保証 リターン リスク フィッチ ムーディーズ 募集

投資分野の割合は、テクノロジー、生活必需品、ヘルスケアが主です。

 

こちら直近の投資先上位10銘柄。

元本確保型 ファンド バークレイズ 格付け 保証 リターン リスク フィッチ ムーディーズ 募集

 

日本ではこのファンド会社馴染みありませんが、海外では様々な金融機関と取引してます。

元本確保型 ファンド バークレイズ 格付け 保証 リターン リスク フィッチ ムーディーズ 募集

 

ということで、このファンドの募集期限が5/14(金)までで、オフショア資産管理口座スイスプライベートバンク口座経由となってるので、投資をご希望であれば、急ぎこちらからご連絡ください。

(お問合せ内容に「元本確保型ファンド資料希望」とご入力ください。)

資料確認後、投資する金額が決まりましたら、投資の方法をお伝えします。

資産運用相談HPはこちら

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    • プロフィール

      保険アドバイザー 松本崇裕
      <経歴>
      岡山大学 環境理工学部 卒業
      大手建設設備会社に勤務後、
      外資系生命保険会社で6年勤務。
      その後、2019年4月から弊社保険アドバイザーとして勤務。

      <趣味>
      フットサル、テニス、スノボー、ゴルフ(初心者)

      <出身地>
      愛媛県喜多郡

      <自己紹介>
      大学卒業後、東証1部上場の設備会社で現場監督として勤務。

      外資系生命保険会社からスカウトされ、2013年1月から生命保険のライフプランコンサルタントとして6年3ヶ月勤務。

      また同時期に個人で海外投資も始めましたが、海外投資の情報は少なく信頼できるか判断も難しいので、WEBや知人から沢山の情報を集めていました。 その1つの情報源としてK2のメルマガを購読しながら知識を深めていきました。

      そして国内外の保険や投資についてメリット、デメリットを正直に伝えた上でアドバイスをする活動方針に共感し、弊社保険アドバイザーとして2019年4月よりK2 Holdingsに参画しました。

      クライアントのマネーリテラシーの底上げをしつつ、日々顧客利益の為に活動しております。

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