【対談動画】第61回 (後編)コロナで新契約が急減!今後の保険セールスの販売手法でクライアントが気をつけるべきこととは?

公開日: : 生命保険の基礎知識, 動画

こんにちは、K2 Assurance 保険アドバイザーの松本です。

 

今回は、保険アドバイザー野村との対談動画のご案内です。

 

【内容】

(後編)コロナで新契約が急減!今後の保険セールスの販売手法でクライアントが気をつけるべきこととは?

コロナ禍で今年4月から9月の国内生保各社の半期の業績が出揃いました!

予想通りと言えばそれまでですが、各社新契約急減!

後編は今後の保険商品の販売手法には気をつけろ!ですw

世界でも低金利の中、日本の保険特に貯蓄性の保険で分かりずらい「積立利率」という表記!

予定利率と何が違うの?
積立利率で年利とは違うの?

パンフレット記載の過去の利回り表記には注意しましょう!

特にリーマンショック前と後では米ドル豪ドル金利は大きく違います。

このタイミングで国内生保の外貨建て・変額保険など提案されて、「そんなに増えるの?」と思ったら、弊社にご相談ください。

<参考ブログ>

生命保険の『積立利率(予定利率)』と『実質利回り』の違い!

貯蓄系保険商品(養老保険、終身保険)は長期の資産運用になるのか?

YoutubeのK2 Assurance トップページ

他にも、

海外金融商品の解説

アドバイス事例集

などの動画もありますので、よければ見てください!

チャンネル登録もヨロシク!!

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  • 期間中固定金利
  • 3年1.75%(年)、5年2.25%(年)、7年3.0%(年)、10年3.6%(年)
  • 3年後105%、5年後111%、7年後122%、10年後141%の満期返戻率
    ※金利は2020年11月時点

定期や普通預金に眠っているまとまった余剰資金を安定した運用で増やしていきましょう。

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    • プロフィール

      保険アドバイザー 松本崇裕
      <経歴>
      岡山大学 環境理工学部 卒業
      大手建設設備会社に勤務後、
      外資系生命保険会社で6年勤務。
      その後、2019年4月から弊社保険アドバイザーとして勤務。

      <趣味>
      フットサル、テニス、スノボー、ゴルフ(初心者)

      <出身地>
      愛媛県喜多郡

      <自己紹介>
      大学卒業後、東証1部上場の設備会社で現場監督として勤務。

      外資系生命保険会社からスカウトされ、2013年1月から生命保険のライフプランコンサルタントとして6年3ヶ月勤務。

      また同時期に個人で海外投資も始めましたが、海外投資の情報は少なく信頼できるか判断も難しいので、WEBや知人から沢山の情報を集めていました。 その1つの情報源としてK2のメルマガを購読しながら知識を深めていきました。

      そして国内外の保険や投資についてメリット、デメリットを正直に伝えた上でアドバイスをする活動方針に共感し、弊社保険アドバイザーとして2019年4月よりK2 Holdingsに参画しました。

      クライアントのマネーリテラシーの底上げをしつつ、日々顧客利益の為に活動しております。

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