2023/05/15 | 海外の保険商品 海外積立（80％保証プラン）, 海外終身保険, 新インデックス型海外終身保険, 海外積立（元本確保型プラン）, 海外積立（3.5％金利保証プラン）, 海外積立（変額プラン）, 満期, 固定金利商品, 海外積立投資, オフショアファンド
こんにちは、K2 Collage 松本です。今回は、海外積立投資などで満期を迎えたときの出口戦略をお伝えします。知り合いから勧められて始めた海外積立投資が、もうすぐ満期になります。そのまま受け取ること
保険アドバイザー 松本崇裕
＜経歴＞
岡山大学 環境理工学部 卒業
大手建設設備会社に勤務後、
外資系生命保険会社で6年勤務。
その後、2019年4月から弊社保険アドバイザーとして勤務。
＜趣味＞
フットサル、テニス、スノボー、ゴルフ(初心者)
＜出身地＞
愛媛県喜多郡
＜自己紹介＞
大学卒業後、東証1部上場の設備会社で現場監督として勤務。
外資系生命保険会社からスカウトされ、2013年1月から生命保険のライフプランコンサルタントとして6年3ヶ月勤務。
また同時期に個人で海外投資も始めましたが、海外投資の情報は少なく信頼できるか判断も難しいので、WEBや知人から沢山の情報を集めていました。
その１つの情報源としてK2のメルマガを購読しながら知識を深めていきました。
そして国内外の保険や投資についてメリット、デメリットを正直に伝えた上でアドバイスをする活動方針に共感し、弊社保険アドバイザーとして2019年4月よりK2 Holdingsに参画しました。
クライアントのマネーリテラシーの底上げをしつつ、日々顧客利益の為に活動しております。
