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【対談動画】第16回<事例紹介>保険の相談から海外終身保険と海外積立年金(変額プラン)を始めました。

公開日: : 最終更新日:2020/08/04 動画

こんにちは、K2 Assurance 保険アドバイザーの松本です。

 

今回は、K2 Investment 投資アドバイザー眞原との対談動画のご案内です。

投資と保険は金融商品という点では同じですが、商品性、考え方、セールスの仕方も全然違います。お互いに畑の違うキャリアのなかで、投資と保険について対談をしていきます。

 

【内容】

保険の相談から海外終身保険を始めました。

<相談内容>

結婚をキッカケに保険と資産形成の相談から、

・死亡保障と堅い運用の出来る「海外終身保険」

・積極的なリターンを狙う「海外積立年金(変額プラン)」

を選択した理由とは?

 

最初の2分間はタイトルとは関係ない話しですww

動画の後半には、

・「国内終身保険」と「海外終身保険」の違い。

・友達からの相談が増えてきたこと。

・私達のアドバイスのモットー

などについて、話しています!

 

<今回の内容に関連するブログ>

海外終身保険(変動利率タイプ)

海外積立年金(変額プラン)

コロナショックでアメリカ株の暴落(調整)でも安心な【インデックス型海外終身保険】

「インデックス型海外終身保険」と「国内ドル建終身保険」の比較

あなたに金融のアドバイザーはいますか?

 

 

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他にも、

海外金融商品の解説

アドバイス事例集

などの動画もありますので、よければ御覧ください!

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    • プロフィール

      保険アドバイザー 松本崇裕
      <経歴>
      岡山大学 環境理工学部 卒業
      大手建設設備会社に勤務後、
      外資系生命保険会社で6年勤務。
      その後、2019年4月から弊社保険アドバイザーとして勤務。

      <趣味>
      フットサル、テニス、スノボー、ゴルフ(初心者)

      <出身地>
      愛媛県喜多郡

      <自己紹介>
      大学卒業後、東証1部上場の設備会社で現場監督として勤務。

      外資系生命保険会社からスカウトされ、2013年1月から生命保険のライフプランコンサルタントとして6年3ヶ月勤務。

      また同時期に個人で海外投資も始めましたが、海外投資の情報は少なく信頼できるか判断も難しいので、WEBや知人から沢山の情報を集めていました。 その1つの情報源としてK2のメルマガを購読しながら知識を深めていきました。

      そして国内外の保険や投資についてメリット、デメリットを正直に伝えた上でアドバイスをする活動方針に共感し、弊社保険アドバイザーとして2019年4月よりK2 Holdingsに参画しました。

      クライアントのマネーリテラシーの底上げをしつつ、日々顧客利益の為に活動しております。

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