K2 Partners 事業リスク対策保険

【対談動画】第36回 外貨建て保険の相談急増!NPOが110番開設へ!

こんにちは、K2 Assurance 保険アドバイザーの松本です。

 

今回は、保険アドバイザー野村との対談動画のご案内です。

 

【内容】

外貨建て保険の相談急増!NPOが110番開設へ!

2013年以降、外貨建て保険の苦情が多いそうです。

日本の海外建て保険と海外終身保険、海外投資は通貨は同じUSDでも仕組みや増え方が全く違います!

銀行窓口での保険販売は顧客資産を把握していますが、果たしてクライアントニーズに立ったアドバイスをしているでしょうか?

していたら、こんなに苦情になりませんけどねw

 

<参考ブログ>

定期預金を契約したと思っていたのに、なぜかドル建ての終身保険に加入していた!?

気をつけて!退職金の囲い込みに使われる「優遇金利定期預金」の落とし穴。

【海外固定金利商品】に新プランが登場!!

「インデックス型海外終身保険」と「国内ドル建終身保険」の比較

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他にも、

海外金融商品の解説

アドバイス事例集

などの動画もありますので、よければ見てください!

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    • プロフィール

      保険アドバイザー 松本崇裕
      <経歴>
      岡山大学 環境理工学部 卒業
      大手建設設備会社に勤務後、
      外資系生命保険会社で6年勤務。
      その後、2019年4月から弊社保険アドバイザーとして勤務。

      <趣味>
      フットサル、テニス、スノボー、ゴルフ(初心者)

      <出身地>
      愛媛県喜多郡

      <自己紹介>
      大学卒業後、東証1部上場の設備会社で現場監督として勤務。

      外資系生命保険会社からスカウトされ、2013年1月から生命保険のライフプランナーとして6年3ヶ月勤務。

      また同時期に個人で海外投資も始めましたが、海外投資の情報は少なく信頼できるか判断も難しいので、WEBや知人から沢山の情報を集めていました。 その1つの情報源としてK2のメルマガを購読しながら知識を深めていきました。

      そして国内外の保険や投資についてメリット、デメリットを正直に伝えた上でアドバイスをする活動方針に共感し、弊社保険アドバイザーとして2019年4月よりK2 Holdingsに参画しました。

      クライアントのマネーリテラシーの底上げをしつつ、日々顧客利益の為に活動しております。

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